前陣子，DeepSeek的出現(xiàn)，不僅引領(lǐng)著行業(yè)向著開源進發(fā)，更是通過模型蒸餾引領(lǐng)邊緣AI爆發(fā)。在所有邊緣AI應(yīng)用中，AI眼鏡一定是最受惠的。

根據(jù)維深信息WellsennXR統(tǒng)計，2024年全球AI眼鏡銷量152萬副，預(yù)計2025年達到350萬副，2029年將達到6000萬副，2035年全球AI眼鏡銷量或達14億副，中國市場占重要份額。從市場來看，AI眼鏡也有著千億級的潛質(zhì)——2024年國內(nèi)AI眼鏡市場規(guī)模預(yù)計突破200億元（IDC數(shù)據(jù)），到2030年將呈指數(shù)級裂變，達到1200億元量級，年復(fù)合增長率35%。

在4月17日芯原舉行的可穿戴專題技術(shù)研討會'的圓桌論壇上，來自產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的專家圍繞這一千億級賽道展開深度探討。芯原股份、芯原投資部、恒玄科技、數(shù)字光芯、道禾源信、炬芯科技、Omdia等企業(yè)代表與投資界人士共同預(yù)測：2025年或?qū)⒊蔀锳I眼鏡爆發(fā)的關(guān)鍵節(jié)點，但技術(shù)路徑選擇與市場格局仍存在諸多變數(shù)。

哪一類AI眼鏡短期將更受市場歡迎？

“芯原投資部三年前就有關(guān)注AI眼鏡賽道，也很精準(zhǔn)預(yù)測到：2025年可能是爆發(fā)的一個元年?！毙驹煞輵?zhàn)略投資副總裁南婧介紹，當(dāng)前AI眼鏡已形成四大類產(chǎn)品：

• 無攝像頭無顯示，如李未可Meta Lens，其滿電情況下，Chat AI 眼鏡待機時間最高可達5 天，佩戴使用時的續(xù)航，最高可達12 個小時，日常佩戴需要一天一充；

• 無攝像頭帶顯示，如魅族StarV Air2，主要應(yīng)用場景則為AI 問答、翻譯、音樂播放（帶歌詞顯示）、導(dǎo)航、提詞、閱讀等、運動數(shù)據(jù)、會議記錄、AI閃念記錄、消息通知等其中翻譯場景的需求最剛性；

• 帶攝像頭無顯示，如Ray-Ban Meta，AI + AR能夠有效提升產(chǎn)品的智能屬性，賦能語
  音助手、圖像分析、智能導(dǎo)航等場景，為終端用戶提供智能化、優(yōu)質(zhì)化和個性化的服務(wù)；

• 帶攝像頭帶顯示，如Rokid AI眼鏡，整體為49克、搭載高通AR1、12 MP相機、阿里巴巴通義千問，與BOLON眼鏡的合作伙伴關(guān)系。
  但是問題來了，這四種產(chǎn)品，哪一類AI眼鏡在短期會更受市場歡迎？芯原對現(xiàn)場專業(yè)人士發(fā)起的投票顯示，44.83%的人認(rèn)為，帶攝像頭、無顯示的智能眼鏡會更受歡迎；37.93%的專業(yè)人士則認(rèn)為帶攝像頭、帶顯示的智能眼鏡更受歡迎。

  
  

Omdia高級分析師林麟認(rèn)為，至少在短期內(nèi)，AI眼鏡的攝像頭是必需的，因為用戶對“發(fā)朋友圈”這類即時分享需求越來越大。以Meta的“釣魚眼鏡”為例，它能解決釣魚時手忙腳亂、無法用手機抓拍的問題——魚上鉤瞬間，一鍵拍攝，這對AR眼鏡來說是個典型場景，因此必須配備高質(zhì)量攝像頭。

至于顯示，短期內(nèi)（2~3年）無顯示的方案可能更主流。并非顯示不重要，長遠(yuǎn)來看，顯示能解決使用中的“等待尷尬”，但當(dāng)前光學(xué)方案在性能、功耗上仍有不足。因此，未來幾年“有攝像頭+無顯示”的AR眼鏡可能會更受歡迎。

哪種人機交互方式更加合適？

對AI眼鏡來說，交互方式也至關(guān)重要。當(dāng)前AI眼鏡擁有多種交互方式，如觸摸、語音、顯示、手勢和眼動交互，但也面臨'不可能三角'的困境——續(xù)航、重量、算力三者難以兼得。

根據(jù)現(xiàn)場投票顯示，語音占比 35.29%，在所有選項中占比最高，語音交互具有自然、便捷的特點，用戶可直接通過說話下達指令，解放雙手，在移動場景或忙碌狀態(tài)下使用方便，符合人們?nèi)粘＝涣髁?xí)慣，所以較受青睞；顯示占比 19.61% ，顯示交互能直觀呈現(xiàn)信息，如文字、圖像、數(shù)據(jù)等，是用戶接收反饋的重要方式，方便用戶快速獲取信息，理解設(shè)備狀態(tài)和操作結(jié)果；眼動交互占比 19.61% ，其在特定場景（如雙手不便時）或沉浸式體驗中具有優(yōu)勢；觸摸占比 15.69%，其用戶容易上手，能進行精準(zhǔn)操作；手勢識別占比 9.8%，在這些選項中占比最低，手勢識別雖能實現(xiàn)更具表現(xiàn)力和自由度的交互，但目前受技術(shù)成熟度限制，識別準(zhǔn)確性、環(huán)境適應(yīng)性等方面可能存在不足，影響用戶體驗。

恒玄科技(上海)股份有限公司市場副總裁高亢認(rèn)為，眼動、手勢、觸摸等交互方式的核心，是在成本、重量和續(xù)航之間找到最佳平衡，以滿足用戶需求。但我們需要跳出固有思維——交互不限于單一方式，而應(yīng)結(jié)合多設(shè)備協(xié)同。例如，Meta的智能手表/手環(huán)能提供精準(zhǔn)、隱蔽的物理交互（如旋鈕、觸屏），而眼鏡則擅長高信息量輸入（如攝像頭拍攝、眼動追蹤）。單獨依賴眼鏡交互，短期內(nèi)難以突破工程限制，但通過無線多設(shè)備協(xié)同（如手表+眼鏡），就能實現(xiàn)更高效的多模態(tài)輸入輸出，優(yōu)化整體體驗。

炬芯科技股份有限公司穿戴和感知事業(yè)部總經(jīng)理張?zhí)煲嬲J(rèn)為，短期應(yīng)以語音交互和輕量顯示為主，逐步加入基礎(chǔ)手勢；長期則走向空間計算+多模態(tài)交互。這個結(jié)論相對中規(guī)中矩，但也體現(xiàn)大模型的可靠性。此外，多設(shè)備協(xié)同的思路值得延伸。眼鏡的核心是輕量化，是否可以把部分交互（如手勢控制）交給戒指、手環(huán)或手表？這樣既能減輕眼鏡負(fù)擔(dān)，優(yōu)化續(xù)航和重量，又能通過多設(shè)備協(xié)同實現(xiàn)更自然的交互體驗，而不是把所有功能都堆在眼鏡上。

什么芯片方案適合AI眼鏡短期發(fā)展？

由于AI眼鏡對功耗非常敏感，所以芯片選擇至關(guān)重要。AI眼鏡當(dāng)前主要有SoC、MCU+ISP、SoC+MCU三類方案。

那么哪種方案更好？根據(jù)現(xiàn)場投票顯示，ISP+MCU占比 45.83%，在三個選項中占比最高，二者組合可在功耗控制、圖像處理能力上表現(xiàn)出色；SoC+MCU占比 33.33%，SoC的綜合能力更強大，搭配 MCU 可進一步優(yōu)化系統(tǒng)控制，不過可能在某些特定功能的針對性處理上，不如 ISP+MCU 方案靈活；SoC占比 20.83% ，單純的 SoC 方案雖集成度高，但在應(yīng)對 AI 眼鏡復(fù)雜應(yīng)用場景時，可能在功耗管理、特定功能優(yōu)化等方面存在局限，靈活性相對不足，因而占比最低。

高亢認(rèn)為，目前行業(yè)應(yīng)該是在有限的功耗預(yù)算、有限的尺寸預(yù)算、面積預(yù)算的情況下考慮問題，所以ISP+MCU肯定會是一個綜合來講比較優(yōu)的選擇。但是同時要考慮行業(yè)內(nèi)有很多應(yīng)用生態(tài)還是跟IP處理器前相關(guān)的，所以SoC也會有其身位、不會被取代。時間線拉得更長之后也有可能出現(xiàn)一種融合，就是MCU和SoC本身融合到一起去了，屆時ISP、SoC、MCU本身就是一顆芯片。因為有更長的時間給這個產(chǎn)業(yè)鏈去開發(fā)，去培育。

張?zhí)煲嬗型瑯拥挠^點，他表示，如果聚焦未來兩年，雖然Meta目前采用SoC方案可能出貨量領(lǐng)先，但從實際需求和投票結(jié)果來看，業(yè)界更看好ISP+MCU方案。正如陳總提到的ISP解決方案，這類架構(gòu)雖然在短期內(nèi)可能不會成為'主流'，但確實能在續(xù)航和成本方面提供更優(yōu)的平衡，為未來兩年的應(yīng)用場景帶來更多可能性。如果拉到更長一點，要把這個做到更輕。如果基于這個，肯定是ISP+MCU這一塊。

芯原股份執(zhí)行副總裁、定制芯片平臺事業(yè)部總經(jīng)理汪志偉認(rèn)為，當(dāng)前AI眼鏡芯片方案呈現(xiàn)多元化格局，包括MCU+ISP組合和高通XR/AR專用SoC等多種選擇。這種碎片化現(xiàn)狀源于行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的AI眼鏡定義，也缺乏足夠規(guī)模的市場支撐通用芯片方案的發(fā)展。在這種情況下，那些能精準(zhǔn)把握細(xì)分市場需求、明確產(chǎn)品定位，并預(yù)見未來兩三年市場趨勢的企業(yè)，更適合采用定制芯片策略。這種前瞻性布局能更好地解決關(guān)鍵痛點。未來兩到三年內(nèi)，隨著市場定位逐漸清晰，將有更多企業(yè)選擇與芯原這樣的專業(yè)廠商合作開發(fā)定制芯片。這種模式不僅能優(yōu)化芯片重量和功耗表現(xiàn)，更能填補當(dāng)前市場上兼顧低功耗和輕量化需求的解決方案空白。

此外，定制方案和標(biāo)準(zhǔn)方案也是值得討論的問題之一。

汪志偉強調(diào)，芯原在兩年前就幫助國際主流廠商定制AI眼鏡芯片，該芯片是大而全的 SoC，集成顯示、編解碼、AI 功能，能跑輕量級實時操作系統(tǒng)和安卓等不同模式 。當(dāng)時采用激光顯示技術(shù)，后 LED 成主流，且谷歌重生態(tài)不重硬件，為導(dǎo)流未量產(chǎn)。但芯片很受客戶歡迎，因定制不能轉(zhuǎn)賣。從眼鏡解決方案看，除前端 SoC，傳輸和顯示技術(shù)也關(guān)鍵。因顯示需求差異大，帶顯示功能大概率需前端主處理和顯示處理至少兩顆芯片 。幸運的是，芯原都能為客戶定制這些芯片，也歡迎潛在客戶來合作。

“功耗、算力、成本”這個“不可能三角”怎么突破？

眼鏡存在 “功耗、算力、成本” 的 “不可能三角” 問題。人機交互方式不局限于眼鏡，手環(huán)、戒指、手機等可輔助。AI 功能也不必都在眼鏡端實現(xiàn)，可由手機、云端分擔(dān) 。年后 DeepSeek 興起，云端大模型可通過蒸餾壓縮成小模型，適配 AI 眼鏡等資源受限硬件。端側(cè)模型實時性好、更隱私，訓(xùn)練和推理成本低，還能離線使用。

廣東省橫琴數(shù)字光芯半導(dǎo)體科技有限公司董事長兼創(chuàng)始人孫雷也分享了其在降低功耗上的一些心得。他表示，數(shù)字光芯是做硅基 OLED 顯示驅(qū)動設(shè)計的公司，覆蓋國內(nèi)超 30 家 Micro-OLED廠商。視頻編解碼影響系統(tǒng)功耗，當(dāng)前 AR 眼鏡領(lǐng)域接口無專用標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)多用 MIPI 接口 ，Micro-OLED 彩色化量產(chǎn)方案目前多為三片單色。

數(shù)字光芯與芯原提出 ARPI 協(xié)議（首次對外宣布），這是虛擬現(xiàn)實接口標(biāo)準(zhǔn)。其特色是將 RGB 數(shù)據(jù)裝在三路 DATA 傳輸，比 MIPI 節(jié)省 2/3 帶寬 。在 640×480P 下，單顆芯片可省約 2mW 功耗，雙目 6 顆芯片可省約 12mW，對 150mAh 電池意義重大，更高分辨率下節(jié)省功耗更多。

以 480P 為例，MIPI 方案每顆芯片數(shù)據(jù)帶寬 600M，ARPI 拆分后每路 200M，帶寬降低；1080P 時，MIPI 需 3 點幾帶寬可能要用 DSP，功耗增加，ARPI 只需 1.2G 帶寬，不用 DSP 就能實現(xiàn) 1080P 顯示，為高分辨率發(fā)展鋪路，二者功耗差幾十毫瓦。

他強調(diào)，數(shù)字光芯和芯原溝通數(shù)月，共用 Clock，SoC 端僅多四個 Pin ，ARPI 向下兼容 MIPI，定義多種工作模式并完成文本規(guī)范化。希望此次是預(yù)熱，未來邀業(yè)內(nèi)伙伴共建面向高分辨率 AR 行業(yè)的中國顯示標(biāo)準(zhǔn)，降低功耗，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈量產(chǎn)。

AI眼鏡上最普及的智能計算架構(gòu)是什么？

現(xiàn)場，芯原也就“AI 眼鏡最合理的智能計算架構(gòu)”進行了投票。結(jié)果顯示，眼鏡端 + 手機端 + 云端占比 50%，居首位。這種架構(gòu)結(jié)合了眼鏡端的實時感知與交互、手機端的本地處理能力和云端的強大算力與海量數(shù)據(jù)存儲，可實現(xiàn)優(yōu)勢互補；眼鏡端 + 手機端占比 45.45% ，該架構(gòu)依賴眼鏡端采集數(shù)據(jù)和初步交互，手機端進行進一步運算處理，可在一定程度上減輕眼鏡端負(fù)擔(dān)，且在沒有良好網(wǎng)絡(luò)連接時也能保證基本功能運行；全眼鏡端占比 4.55%，此架構(gòu)將所有計算功能集中在眼鏡端，雖能實現(xiàn)完全本地處理，保障數(shù)據(jù)隱私和實時性，但受限于眼鏡的體積、功耗和算力，難以應(yīng)對復(fù)雜的大型任務(wù)，所以選擇該架構(gòu)的比例最低。

高亢認(rèn)為，眼鏡低功耗問題很關(guān)鍵。當(dāng)眼鏡帶攝像頭獲取信息后，需思考功耗是在眼鏡端計算，還是在傳輸至手機或云端過程中消耗 。例如拍照片，傳輸?shù)绞謾C或云端計算，傳輸時間可能達 2 - 3 秒，且計算與傳輸耗時可能各半，所以要考慮壓縮數(shù)據(jù)提升傳輸效率，或加快傳輸速度 。部分廠商提出用 “星閃”，也有廠商在找替代方案。關(guān)于在眼鏡端還是手機端計算，廠商看法不一。因并非所有廠商都能掌控手機，若被手機限制，像百度、Facebook 等也會頭疼，所以有些廠商既不想將過多算力置于眼鏡，也不想依賴手機。

哪一類玩家會占據(jù)更多AI眼鏡市場份額？

根據(jù)Wellsenn報告，2025年全球AI眼鏡銷量預(yù)計達到550萬臺，同比增長135%。可以說，市場玩家非常豐富。

現(xiàn)在被定義為百鏡大戰(zhàn)的前夕，涌現(xiàn)了很多新的競爭者，包括小米、Vivo這樣的手機廠商，也包括百度、字節(jié)這樣的互聯(lián)網(wǎng)大廠，還有Rokid、雷鳥等老玩家，哪一類玩家會占據(jù)更多AI眼鏡市場份額？芯原現(xiàn)場也做了調(diào)查。

結(jié)果顯示，小米、Vivo、魅族、華為等手機廠商占比 58.33%，這些手機廠商擁有成熟供應(yīng)鏈體系、廣泛銷售渠道和大量用戶基礎(chǔ)，在硬件制造、軟件生態(tài)整合等方面經(jīng)驗豐富，能快速將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品推向市場，所以被較多人認(rèn)為會占據(jù)更多市場份額；雷鳥、Rokid 等 AR 眼鏡創(chuàng)業(yè)公司占比 41.67% ，這類創(chuàng)業(yè)公司專注于 AR 眼鏡領(lǐng)域，在技術(shù)研發(fā)上更具創(chuàng)新性和針對性，能快速響應(yīng)市場需求變化，不斷推出特色產(chǎn)品，但在規(guī)模和資源上相對手機廠商較弱，不過仍被不少人看好在市場中分得較大份額；百度、字節(jié)、阿里等互聯(lián)網(wǎng)公司占比 0% ，互聯(lián)網(wǎng)公司雖有強大的技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，但在 AI 眼鏡硬件制造和市場推廣方面缺乏直接經(jīng)驗和基礎(chǔ)，當(dāng)前可能未被受訪者視為占據(jù)大量市場份額的主要力量。

上海道禾源信私募基金管理有限公司副總經(jīng)理、董事總經(jīng)理傅琰琰認(rèn)為，技術(shù)為產(chǎn)品服務(wù)，投資芯片看前瞻性技術(shù)，投產(chǎn)品看解決問題能力 。作為深度近視者，篤定眼鏡是最終脫不掉的智能終端。從 VR 到 AR 再到 AI 智能眼鏡，似有成功范式：理想眼鏡公司具備手機、端側(cè)模型、云端模型、IoT 生態(tài) ，但過于理想化。當(dāng)前相關(guān)公司大致分三類：

• 傳統(tǒng)硬件型：有穿越周期的如雷鳥，也有新銳創(chuàng)業(yè)公司；

• 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：有大模型優(yōu)勢，部分缺硬件終端能力，但模型強；

• 大手機廠、智能裝備廠：硬件和算力強，部分有端側(cè)和云端模型。

產(chǎn)品層面，AI 眼鏡帶顯示是因需滿足數(shù)據(jù)模態(tài)輸入輸出 。交互方式上，眼鏡腿雖可觸控，但從產(chǎn)品角度并非最佳，可疊加眼動、手勢等，指環(huán)或為過渡方案。顯示方案受 “體積、重量” 限制，需在輕量前提下平衡功能。

自帶高算力、云端算力企業(yè)有優(yōu)勢 ，從 3 - 5 年時間軸看，有大模型和云端能力的大手機廠機會大于純互聯(lián)網(wǎng)大廠，大于純硬件大廠。純硬件廠需找同盟迭代產(chǎn)品，用戶心智被占領(lǐng)后，新銳硬件廠或創(chuàng)業(yè)企業(yè)也可能憑特殊方式滿足特定需求獲得機會，時間窗口是重要約束條件。

總結(jié)

2025年極有可能成為AI眼鏡極具里程碑意義的一年。不管是更多的大廠、包括一些新銳企業(yè)的入局，不僅能夠加速AI眼鏡產(chǎn)品的成熟、優(yōu)化，其實也對消費者的整體認(rèn)知度會帶來顯著提升。