來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下歐洲主要國(guó)家新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量。

在缺芯的條件下，目前歐洲和中國(guó)一樣，開(kāi)始優(yōu)先對(duì)新能源汽車(chē)保供。德國(guó)、挪威、瑞典、法國(guó)、意大利、英國(guó)和西班牙這幾個(gè)比較典型——占?xì)W洲新能源汽車(chē)80%以上。本月這些國(guó)家新能源汽車(chē)的總銷(xiāo)量為18.1萬(wàn)，比上個(gè)月增加了7萬(wàn)臺(tái)，我們來(lái)具體分析一下這里的數(shù)據(jù)情況。

圖1 歐洲1-9月主要國(guó)家新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)

一、歐洲9月總體的情況分解

1）總體情況

9月的數(shù)據(jù)其實(shí)和8月相似，歐洲主要國(guó)家的汽車(chē)銷(xiāo)量整體都在-20%~-30%的范圍內(nèi)衰退，而新能源汽車(chē)在去年的基礎(chǔ)上繼續(xù)高歌猛進(jìn)，結(jié)果就是出現(xiàn)了非常高的滲透率。

其中挪威基本完成了電動(dòng)化，新能源汽車(chē)的滲透率高達(dá)91.45%，快把燃油車(chē)給淘汰了。

表1 歐洲9月的總體情況

下面這張圖，把銷(xiāo)售總量和新能源的銷(xiāo)量對(duì)比出來(lái)，可以明顯看到，在當(dāng)前缺芯條件下挪威的總量幾乎是靠電動(dòng)汽車(chē)撐起來(lái)的。

圖2 歐洲主要國(guó)家新能源汽車(chē)和總量的對(duì)比和增長(zhǎng)率

從長(zhǎng)周期來(lái)看，前三個(gè)季度，歐洲總體的新能源汽車(chē)確實(shí)處在上升通道。德國(guó)在前三個(gè)季度銷(xiāo)售了47.7萬(wàn)臺(tái)，法國(guó)和英國(guó)大概在20.8萬(wàn)和21.2萬(wàn)的量級(jí)，其他幾個(gè)國(guó)家都在10萬(wàn)量級(jí)。這么幾個(gè)國(guó)家三個(gè)季度供給銷(xiāo)售124.89萬(wàn)，預(yù)估歐洲前三季度整體在156萬(wàn)左右。

• Q1：364877臺(tái)，其中BEV為16.8萬(wàn)臺(tái)，PHEV為19.7萬(wàn)臺(tái)

• Q2：459320臺(tái)，其中BEV為23.7萬(wàn)臺(tái)，PHEV為22.15萬(wàn)臺(tái)

• Q3：426319臺(tái)，其中BEV為24.3萬(wàn)臺(tái)，PHEV為18.2萬(wàn)臺(tái)

圖3 主要?dú)W洲國(guó)家前三季度的新能源汽車(chē)情況

2）PHEV和BEV的情況

最容易感受到芯片的影響，還是體現(xiàn)在BEV和PHEV的差異。如下圖所示，歐洲主要國(guó)家BEV的銷(xiāo)量，從整體來(lái)看還是非常穩(wěn)定的，9月份主要國(guó)家的BEV的銷(xiāo)量都有一定幅度的上升。

圖4 主要?dú)W洲國(guó)家的BEV銷(xiāo)量情況

PHEV其實(shí)所需要的芯片是非常多的，兩套動(dòng)力系統(tǒng)的方案在當(dāng)前情況下顯得很不利，所以從增量來(lái)看，9月基本是持平的。特別是和之前3月份的高點(diǎn)相比，能看出來(lái)之前氣勢(shì)如虹的增長(zhǎng)，到了第三季度顯得后勁不足。

圖5 主要?dú)W洲國(guó)家的PHEV銷(xiāo)量情況

當(dāng)然這幾個(gè)國(guó)家BEV和PHEV總量還是比較均衡：純電動(dòng)銷(xiāo)量為64.9萬(wàn)臺(tái)，PHEV的銷(xiāo)量為60.12萬(wàn)臺(tái)；Q3的BEV銷(xiāo)量在增長(zhǎng)幅度上有很明顯的領(lǐng)先——第三季度為24.3萬(wàn)臺(tái)，大幅度領(lǐng)先PHEV18.2萬(wàn)臺(tái)。

圖6 2021年Q1-Q3歐洲主要國(guó)家BEV和PHEV對(duì)比

二、特斯拉在歐洲的銷(xiāo)量

特斯拉在歐洲還是非常牛的——根據(jù)這些主要國(guó)家的銷(xiāo)量來(lái)看，9月已經(jīng)達(dá)到25485臺(tái)，因此Q3之前Trey的估計(jì)肯定保守了，季度銷(xiāo)量應(yīng)該會(huì)超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)，預(yù)估5.2萬(wàn)臺(tái)左右。德國(guó) 當(dāng)月銷(xiāo)量7903臺(tái)，1-9月累計(jì)25970臺(tái)。

法國(guó) Model 3的銷(xiāo)量為2833臺(tái)，累計(jì)銷(xiāo)量為18501臺(tái)；Model Y目前沒(méi)數(shù)據(jù)。

挪威 當(dāng)月銷(xiāo)量5782臺(tái)，其中Model 3為2218臺(tái)，Model Y 3564臺(tái)，在挪威的新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率高達(dá)40.4%。

瑞典 當(dāng)月銷(xiāo)量1979臺(tái)，Model 3為766臺(tái)，Model Y 1213臺(tái)，新能源汽車(chē)市占率26.5%。

瑞士 當(dāng)月銷(xiāo)量1629臺(tái)，Model 3銷(xiāo)量為1062臺(tái)，Model Y567臺(tái)，新能源汽車(chē)市占率39.9%。

意大利 當(dāng)月銷(xiāo)量1429臺(tái)，全年累計(jì)4882臺(tái)。

西班牙 當(dāng)月銷(xiāo)量817臺(tái)，其中Model 3 720臺(tái)，Model Y 96臺(tái)，新能源汽車(chē)市占率為26.6%。

荷蘭 793臺(tái)，其中Model 3 446臺(tái)，Model Y 347臺(tái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率為15.2%。

丹麥 748臺(tái)，其中Model 3 299臺(tái)，Model Y 449臺(tái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率為23.5%。

芬蘭 405臺(tái)，其中Model 3 186臺(tái)，Model Y219臺(tái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率為55.2%。

圖7 特斯拉在歐洲主要國(guó)家9月的銷(xiāo)量

小結(jié)：

按照這個(gè)趨勢(shì)，歐洲2022年燃油車(chē)比例減少，新能源市占率提升的變化會(huì)一直持續(xù)下去。我覺(jué)得現(xiàn)在應(yīng)該適當(dāng)審視燃油車(chē)量降下來(lái)帶來(lái)的盈虧平衡點(diǎn)轉(zhuǎn)移的效應(yīng)。這波行情在疫情和芯片雙重打擊下，歐洲傳統(tǒng)車(chē)企的衰弱速度比我們想象的要更快。