佐思汽研發(fā)布《2024-2025年主機(jī)廠與供應(yīng)商布局具身智能(及AI機(jī)器人)的趨勢(shì)分析報(bào)告》。

一、布局具身智能：主機(jī)廠與供應(yīng)商的多元路徑

在具身智能浪潮下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的主機(jī)廠和供應(yīng)商紛紛入局，積極探索適合自身的發(fā)展策略。當(dāng)下，布局方式主要分為自研、合作研發(fā)、投資以及合作探索應(yīng)用這幾類(lèi)，每種方式都各有優(yōu)劣，企業(yè)需依據(jù)自身資源、技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)目標(biāo)來(lái)抉擇。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，具身智能（Embodied Artificial Intelligence, EAI）是一種基于物理身體進(jìn)行感知和行動(dòng)的智能體（Agent），它就像賦予機(jī)器人一個(gè)能與環(huán)境交互的 “身體”，使其能像人類(lèi)一樣通過(guò)觀察、移動(dòng)、說(shuō)話(huà)來(lái)學(xué)習(xí)和執(zhí)行任務(wù) 。這一概念的興起，為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

01

技術(shù)發(fā)展一脈相承，車(chē)企加速部署人形機(jī)器人：

車(chē)企布局具身智能的核心邏輯在于技術(shù)復(fù)用、供應(yīng)鏈協(xié)同、市場(chǎng)增量挖掘。同時(shí)，智能駕駛技術(shù)（如感知算法、決策模型）與具身智能高度同源，車(chē)企可將自動(dòng)駕駛積累的AI能力遷移至機(jī)器人開(kāi)發(fā)，降低研發(fā)成本。未來(lái)，隨著硬件成本下降與大模型能力提升，具身智能將從工業(yè)場(chǎng)景逐步滲透至消費(fèi)領(lǐng)域，成為車(chē)企智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支柱。

主機(jī)廠具身智能賽道布局情況

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2024年11月6日，小鵬汽車(chē)“AI科技日”上，小鵬汽車(chē)亮相了全新一代人形機(jī)器人“Iron艾倫”，該款人形機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入小鵬汽車(chē)廣州工廠進(jìn)行了小鵬P7+車(chē)型的生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)，未來(lái)將會(huì)聚焦在工廠和線(xiàn)下門(mén)店等場(chǎng)景。

Iron采用仿人結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，身高178cm，體重70kg，采用1:1人類(lèi)雙手尺寸設(shè)計(jì)，擁有15個(gè)自由度，支持觸覺(jué)反饋；它擁有超過(guò)60個(gè)關(guān)節(jié)，可以模擬人類(lèi)的多種動(dòng)作，如站立、躺臥、坐等；

Iron搭載了小鵬 AI 鷹眼視覺(jué)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了720°無(wú)死角的環(huán)境感知能力，還運(yùn)用了端到端大模型和強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法

搭載與小鵬汽車(chē)同款的小鵬天璣AIOS系統(tǒng)，給機(jī)器人流暢自由對(duì)話(huà)的能力，有記憶、能推理

采用了一款名為圖靈AI芯片的核心技術(shù)，該芯片專(zhuān)為大模型定制，擁有40核處理器，算力為3000T，這款芯片是首顆可同時(shí)應(yīng)用于AI汽車(chē)、AI機(jī)器人和飛行汽車(chē)的芯片。

來(lái)源：小鵬汽車(chē)

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供應(yīng)商全面發(fā)力，深度布局具身智能產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)供應(yīng)商依托既有硬件技術(shù)（如傳感器、芯片、電機(jī)）和供應(yīng)鏈資源，向具身智能領(lǐng)域延伸，核心邏輯在于技術(shù)復(fù)用與協(xié)同降本。例如，激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)將車(chē)載感知方案適配至機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)環(huán)境建模能力的遷移；電機(jī)企業(yè)復(fù)用汽車(chē)動(dòng)力總成技術(shù)開(kāi)發(fā)高密度關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)模塊。其優(yōu)勢(shì)在于成熟的制造經(jīng)驗(yàn)和客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)，但需應(yīng)對(duì)機(jī)器人場(chǎng)景對(duì)硬件靈活性的嚴(yán)苛要求。

供應(yīng)商具身智能賽道布局情況

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2025年1月3日，RoboSense速騰聚創(chuàng)“Hello Robot”2025 AI機(jī)器人全球線(xiàn)上發(fā)布會(huì)，首次全面呈現(xiàn)了RoboSense速騰聚創(chuàng)的機(jī)器人技術(shù)平臺(tái)公司戰(zhàn)略，并發(fā)布了多款數(shù)字化激光雷達(dá)，推出機(jī)器人視覺(jué)產(chǎn)品，以及一系列面向機(jī)器人的增量零部件及解決方案。

在發(fā)布會(huì)上，速騰聚創(chuàng)推出具有20自由度的第二代靈巧手，最大負(fù)載5千克，在指尖指腹和手掌上共有14個(gè)力傳感器，配合機(jī)械臂及其控制系統(tǒng)，可靈活復(fù)刻人手的精細(xì)動(dòng)作和操作，例如精細(xì)地拿起雞蛋、撿起螺絲釘?shù)取?p>

來(lái)源：速騰聚創(chuàng)

此外，速騰聚創(chuàng)首次展示了自研的人形機(jī)器人整機(jī)，該機(jī)被定義為機(jī)器人通用零部件開(kāi)發(fā)平臺(tái)，是各項(xiàng)機(jī)器人增量零部件及解決方案的研發(fā)“母機(jī)”。立足于整機(jī)，速騰聚創(chuàng)將聚焦于機(jī)器人的視覺(jué)、觸覺(jué)、關(guān)節(jié)三類(lèi)增量零部件領(lǐng)域，為機(jī)器人行業(yè)賦能。此次速騰聚創(chuàng)還公布了適用于足式機(jī)器人的末端運(yùn)動(dòng)控制的力傳感器FS-3D、高功率密度直線(xiàn)電機(jī)LA-8000和高集成化、小體積、大算力、低功耗的機(jī)器人域控制器DC-G1等產(chǎn)品。

速騰聚創(chuàng)機(jī)器人增量零部件

03

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域技術(shù)人才入局具身智能

從業(yè)者轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力是技術(shù)路徑趨同與行業(yè)紅利轉(zhuǎn)移。自動(dòng)駕駛行業(yè)L4商業(yè)化遇阻后，資本與人才向具身智能傾斜，而兩者在感知算法、決策模型（端到端強(qiáng)化學(xué)習(xí)）上高度重疊，算法經(jīng)驗(yàn)可直接遷移。從業(yè)者優(yōu)勢(shì)在于AI算法積累和快速迭代能力，但需補(bǔ)足機(jī)械控制（如力反饋、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃）等硬件交互知識(shí)，且面臨技術(shù)路線(xiàn)不確定性與商業(yè)化驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)。其目標(biāo)是通過(guò)軟硬件協(xié)同創(chuàng)新，搶占具身智能早期技術(shù)制高點(diǎn)。

智能駕駛從業(yè)人員轉(zhuǎn)型具身智能賽道情況

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2023年11月，文遠(yuǎn)知行前COO張力宣布加入逐際動(dòng)力（LimX Dynamics），擔(dān)任首席運(yùn)營(yíng)官（COO）。張力在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，曾領(lǐng)導(dǎo)文遠(yuǎn)知行在RoboTaxi商業(yè)化落地和技術(shù)研發(fā)方面取得顯著成績(jī)。他的加入標(biāo)志著逐際動(dòng)力在具身智能領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)力，也反映了自動(dòng)駕駛與具身智能兩大前沿技術(shù)領(lǐng)域的深度融合趨勢(shì)。

2024年10月逐際動(dòng)力推出“三合一” 模塊化足端設(shè)計(jì)多形態(tài)雙足機(jī)器人TRON 1，專(zhuān)為復(fù)雜環(huán)境下的移動(dòng)與操作任務(wù)設(shè)計(jì)。TRON1采用了先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)控制算法和高精度傳感器融合技術(shù)，能夠在非結(jié)構(gòu)化地形（如樓梯、碎石路）中穩(wěn)定行走，并完成爬坡、越障等高難度動(dòng)作。其模塊化設(shè)計(jì)允許用戶(hù)根據(jù)任務(wù)需求靈活配置功能模塊，例如搭載機(jī)械臂進(jìn)行抓取操作，或集成視覺(jué)傳感器用于環(huán)境感知與導(dǎo)航。TRON1的核心優(yōu)勢(shì)在于其高度靈活的運(yùn)動(dòng)能力和強(qiáng)大的環(huán)境適應(yīng)性，使其在工業(yè)巡檢、應(yīng)急救援、物流配送等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力。

多形態(tài)雙足機(jī)器人TRON 1

二、機(jī)器人與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)：異同交織下的協(xié)同發(fā)展

01

產(chǎn)業(yè)相通性：技術(shù)與供應(yīng)鏈的協(xié)同基礎(chǔ)

硬件層面：機(jī)器人和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在硬件零部件方面存在著高度的相通性。電機(jī)、傳感器、減速 / 轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)、電池、軸承、結(jié)構(gòu)件、冷卻系統(tǒng)、控制器、芯片等硬件，在兩個(gè)產(chǎn)業(yè)中都有著廣泛的應(yīng)用。以特斯拉 Optimus 為例，其在設(shè)計(jì)中大量借鑒了汽車(chē)的硬件技術(shù)。

以特斯拉為例，Optimus每個(gè)（共14個(gè)）旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)使用2個(gè)角接觸球軸承、1個(gè)交叉滾子軸承；每個(gè)（共14個(gè)）線(xiàn)性關(guān)節(jié)使用1個(gè)四點(diǎn)接觸軸承、1個(gè)滾珠軸承。這4種軸承在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)廣泛使用。

Optimus旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器

圖片來(lái)源：特斯拉

傳感器方面：激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)等在汽車(chē)自動(dòng)駕駛和機(jī)器人導(dǎo)航中都起著關(guān)鍵作用。汽車(chē)借助激光雷達(dá)精準(zhǔn)探測(cè)前方障礙物、識(shí)別道路邊界，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛；AI機(jī)器人則依靠激光雷達(dá)掃描周邊環(huán)境，靈活避障、精準(zhǔn)導(dǎo)航。此外，控制器作為 “智慧大腦”，汽車(chē)的電子控制單元（ECU）和機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制器在底層邏輯上殊途同歸，都是接收傳感器信號(hào)，依據(jù)預(yù)設(shè)算法迅速運(yùn)算，向執(zhí)行器下達(dá)指令 。

小鵬Iron人形機(jī)器人使用的鷹眼視覺(jué)系統(tǒng)具體技術(shù)細(xì)節(jié)主要依賴(lài)于小鵬的智駕體系，該系統(tǒng)結(jié)合了端到端大模型和強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法。這種視覺(jué)系統(tǒng)使得Iron能夠在720°范圍內(nèi)無(wú)死角地觀察周?chē)h(huán)境。

小鵬AI鷹眼視覺(jué)系統(tǒng)

軟件技術(shù)：車(chē)企在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域積累的算法能力為具身智能的發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。人形機(jī)器人自主處理任務(wù)和汽車(chē)自動(dòng)駕駛的本質(zhì)都是 “感知 — 決策 — 執(zhí)行” 的過(guò)程，兩者在模型層面存在一定互通性。在路徑規(guī)劃、運(yùn)動(dòng)軌跡預(yù)測(cè)等關(guān)鍵算法上，智能駕駛的算法能夠復(fù)用于人形機(jī)器人 。

例如，特斯拉將 FSD 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中的視覺(jué)、導(dǎo)航和 AI 算法技術(shù)應(yīng)用于 Optimus，使其具備了環(huán)境感知和自主決策能力。受益于Dojo計(jì)算機(jī)等特斯拉日益強(qiáng)大的AI訓(xùn)練能力和自動(dòng)駕駛場(chǎng)景模擬系統(tǒng)，特斯拉機(jī)器人在出廠前就將具備對(duì)環(huán)境路徑、周?chē)矬w的識(shí)別和路徑規(guī)劃能力。

供應(yīng)鏈：汽車(chē)供應(yīng)鏈的成熟經(jīng)驗(yàn)也為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈與汽車(chē)供應(yīng)鏈在部分零部件技術(shù)上同源，如電池、電機(jī)、軸承等產(chǎn)品在車(chē)端和機(jī)器人端差異較小。車(chē)端供應(yīng)鏈經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，具備大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，能夠幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)降本 。

02

產(chǎn)業(yè)差異性：市場(chǎng)需求與技術(shù)重點(diǎn)的差異

供應(yīng)鏈—零部件定制化程度：

汽車(chē)：汽車(chē)零部件雖種類(lèi)繁多，但由于汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)程度高，許多零部件通用性較強(qiáng)，可大規(guī)模生產(chǎn)以降低成本。

機(jī)器人：具身智能產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景多樣，形態(tài)和功能差異大，導(dǎo)致零部件定制化程度高。如用于醫(yī)療手術(shù)的機(jī)器人與家庭清潔機(jī)器人，其關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu)、傳感器配置等零部件因功能需求不同而有很大差異，難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)

供應(yīng)鏈—響應(yīng)速度：

汽車(chē)：汽車(chē)生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)可能需要數(shù)年時(shí)間，供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)響應(yīng)速度要求并非極短周期。汽車(chē)制造商通常會(huì)提前規(guī)劃生產(chǎn)計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，確保零部件穩(wěn)定供應(yīng)。

機(jī)器人：市場(chǎng)需求變化快，技術(shù)更新迭代迅速，要求供應(yīng)鏈具備更快的響應(yīng)速度。如消費(fèi)級(jí)的智能機(jī)器人，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)新的功能需求或技術(shù)突破，制造商需迅速調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)

硬件技術(shù)—集成度與復(fù)雜度：

汽車(chē)：汽車(chē)是一個(gè)高度集成的復(fù)雜系統(tǒng)，眾多硬件組件緊密協(xié)作。發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、變速器、底盤(pán)、電氣系統(tǒng)等，每個(gè)子系統(tǒng)都有其復(fù)雜的設(shè)計(jì)和功能，且需相互適配。

機(jī)器人：雖然也涉及多硬件協(xié)同，但集成方式和重點(diǎn)不同。具身智能產(chǎn)品可能更側(cè)重于特定功能模塊的集成，如機(jī)器人關(guān)節(jié)模塊集成電機(jī)、傳感器與控制器。

硬件技術(shù)—能源存儲(chǔ)：

汽車(chē)：新能源汽車(chē)以動(dòng)力電池為主要能源存儲(chǔ)設(shè)備，如鋰離子電池。其電池容量需求大，通常以千瓦時(shí)（kWh）為單位計(jì)量，目的是支撐車(chē)輛實(shí)現(xiàn)較長(zhǎng)的續(xù)航里程，一般在幾百公里左右。

機(jī)器人：能源存儲(chǔ)硬件多樣且靈活，依據(jù)產(chǎn)品功能和應(yīng)用場(chǎng)景選擇。與新能源汽車(chē)相比，具身智能產(chǎn)品能源存儲(chǔ)硬件更注重小型化、輕量化以及對(duì)不同任務(wù)場(chǎng)景的適配性，而非單純追求高續(xù)航里程。

軟件技術(shù)—算法與數(shù)據(jù)處理：

汽車(chē)：在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，算法側(cè)重于環(huán)境感知與決策規(guī)劃，如目標(biāo)檢測(cè)與識(shí)別算法用于識(shí)別道路上的車(chē)輛、行人等，路徑規(guī)劃算法根據(jù)感知信息規(guī)劃安全行駛路徑。數(shù)據(jù)處理主要圍繞車(chē)載傳感器收集的路況信息，數(shù)據(jù)量巨大但類(lèi)型相對(duì)固定。

機(jī)器人：算法涵蓋更廣泛領(lǐng)域，除環(huán)境感知與運(yùn)動(dòng)規(guī)劃外，還包括自然語(yǔ)言處理、情感識(shí)別等交互算法。數(shù)據(jù)來(lái)源多樣，不僅有傳感器數(shù)據(jù)，還可能涉及用戶(hù)交互數(shù)據(jù)、云端數(shù)據(jù)等。

03

布局之路：主機(jī)廠與供應(yīng)商的關(guān)鍵考量

技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新：

加大在具身智能核心技術(shù)上的投入，如大模型、傳感器融合、運(yùn)動(dòng)控制、人機(jī)交互等領(lǐng)域。像特斯拉在 Optimus 的研發(fā)中，不斷優(yōu)化 FSD 技術(shù)遷移后的效果，提升機(jī)器人的感知和決策能力；華為持續(xù)迭代盤(pán)古具身智能大模型，增強(qiáng)其任務(wù)規(guī)劃和多場(chǎng)景泛化能力。

車(chē)企與供應(yīng)商在布局具身智能領(lǐng)域時(shí)，應(yīng)避免“重復(fù)造輪子”的研發(fā)方式，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在諸多層面存在顯著的通用性。在供應(yīng)鏈方面，二者所需的原材料與零部件供應(yīng)渠道多有重合，整合供應(yīng)鏈資源可大幅降低采購(gòu)成本與管理難度。軟件技術(shù)層面，AI大模型與深度學(xué)習(xí)算法是具身智能實(shí)現(xiàn)的核心驅(qū)動(dòng)力，共享這些技術(shù)成果能加速研發(fā)進(jìn)程。硬件技術(shù)上，傳感器用于感知環(huán)境，電機(jī)、齒輪、軸承等負(fù)責(zé)動(dòng)力傳輸與機(jī)械運(yùn)動(dòng)，二者高度相似 ，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和研發(fā)方案，可減少重復(fù)研發(fā)投入。

市場(chǎng)需求與應(yīng)用場(chǎng)景拓展：

具身智能作為新興領(lǐng)域，市場(chǎng)需求和應(yīng)用場(chǎng)景仍在不斷探索和拓展。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，深入了解不同行業(yè)和用戶(hù)的需求特點(diǎn)，針對(duì)性地開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和解決方案。積極與潛在客戶(hù)合作，開(kāi)展試點(diǎn)項(xiàng)目和應(yīng)用示范，積累市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)力 。

除了常見(jiàn)的工業(yè)制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)、家庭服務(wù)等場(chǎng)景，積極探索具身智能在醫(yī)療、教育、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。比如，研發(fā)用于醫(yī)療康復(fù)的輔助機(jī)器人、教育陪伴的智能機(jī)器人、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的采摘和耕種機(jī)器人等。通過(guò)拓展應(yīng)用場(chǎng)景，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，降低對(duì)單一市場(chǎng)的依賴(lài)。